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今日尾盘研发观点2018-07-11-上海东方都市网

字号+ 作者:东方都市网 来源:搜狐号自媒体 2018-07-13 01:00 我要评论( )

隔夜美元指数上涨,大宗商品中农产品涨跌不一,工业品上涨,欧美股市全线上涨。国际方面,英国5月GDP环比 增长0.3%,创去年11月来最高增速,同比 增长1.5%,显示

(原标题:今日尾盘研发观点2018-07-11)





品种   策略   分析要点  

上海中期

研发团队

 

宏观

 

关注加拿大央行利率决议及美国6月PPI数据

 

隔夜美元指数上涨,大宗商品中农产品涨跌不一,工业品上涨,欧美股市全线上涨。国际方面,英国5月GDP环比 增长0.3%,创去年11月来最高增速,同比 增长1.5%,显示从年初急剧放缓中恢复。国内方面,6月CPI同比 1.9%,PPI同比 4.7%,两者剪刀差微幅扩大,显示结构不平衡趋势有所加剧,但好于去年整体水平。另外,第五轮中德政府磋商,两国在农业、教育、青年、卫生、化工、通信、汽车、自动驾驶等领域签署了20多项双边合作文件,开放力度罕见,表明中国一系列扩大开放的具体举措正在陆续落地。同时上海制定了“扩大开放100条”行动方案,以推进金融业对外开放,争取外资新能源汽车项目落地。今日重点关注加拿大央行利率决议及美国6月PPI数据。

 

宏观金融
研发团队

 

股指

 

建议暂时观望

 

隔夜欧美股市全线上涨,国内昨日早盘三组期指微幅高开后在区间内震荡,IC加权指数表现偏强,午后指数延续早盘震荡走势,临近尾盘指数拉升收涨。现货指数亦于尾盘集体拉升收涨,行业板块中仅金融和环保板块回落,其余板块均收涨,近期市场波动较大一方面是由于中美贸易摩擦再度升级,另一方面国内宏观经济面疲弱,市场资金较为紧张,加之美联储如期加息,中美货币政策分化,致中美利差快速收窄,人民币贬值压力较大,引发市场对国内资本流出的担忧,最后来自市场对棚改和股票质押等消息面的担忧。不过,证监会就账户管理制度修改正式向社会公开征求意见,进一步放开外国投资者参与A股交易,目前证监会已与62个国家和地区签署了68份双边合作协议,从长期来看,加大了A股全球市场的配置需求,从技术面来看,上证指数站上2800点关口,期指均线系统均为空头格局,因此我们建议暂时观望。

 

贵金属

 

短线多单谨慎持有

 

隔夜COMEX期金下跌2.5美元收于1255.8,外盘金银比价78.29。宏观方面,美国5月新增非农就业23.1万人超预期,但失业率由3.8%回升至4%,薪资增速同比2.7%小幅不及预期;欧元区6月通胀回升至同比2%;此外,加拿大和英国的GDP数据好于预期。货币政策方面,美联储6月会议纪要“鹰派”,重申渐进加息,但表示将关注贸易风险以及收益率曲线的斜率;欧央行行长德拉吉表示对通胀路径的信心正在上升。风险事件方面,特朗普政府再发布2000亿美元中国商品加征关税清单;朝中社报导美方在6日和7日举行的高级别会谈中违背了新加坡首脑会晤精神,提出了强盗的无核化要求;英国内阁脱欧大臣相继辞职,首相特丽莎.梅将在7/12发布脱欧白皮书。资金方面,SPDR黄金ETF持仓量799.02吨,前值800.77吨;SLV白银ETF持仓量10087.04吨,维持不变。操作上,关注周三加拿大央行利率会议以及周五鲍威尔国会货币政策陈词,中美贸易摩擦升级,沪金多单谨慎持有。

 

金属
研发团队

 

铜(CU)

 

多单离场

 

夜盘沪铜1809合约弱势整理,报收49490(-0.54%),沪伦比7.88。现货贴水扩大,上海电解铜现货对当月合约报贴40-升10元/吨(前值贴20-升30元/吨),平水铜成交价49580-49670元/吨(前值49530-49630元/吨)。国内宏观下行压力偏大,特朗普政府再发布2000亿美元中国商品加征关税清单,或在8/30日生效。下游消费淡季但开工率小幅反弹,SMM调研数据显示6月份铜杆企业开工率为81.06%,环比增加0.64个百分点,同比增加8.1个百分点。供给端,必和必拓的Escondida铜矿劳资合同谈判期限已进入最后三周。铜加工费截至上周五,SMM干净矿现货TC/RC报83-90美元/吨、8.3-9.0美分/磅,维持较高水平。 我们注意到目前去库速度较快,截止7/10,上期所铜注册仓单135218吨(-1678吨),周度库存258678吨(-5290吨),LME铜库存270625吨(+75吨)。操作上,中美贸易摩擦升级,沪铜多单离场。

 

螺纹(RB)

 

观望为宜

 

昨日现货市场建筑钢材价格继续拉涨,全天成交量日环比小幅增加。受到期货盘面跳空高开的利好带动,早盘现货市场拉涨积极,期螺一路上行,现货市场交投氛围转浓,商家询盘积极,成交也明显放量,盘中商家纷纷上调报价,涨后市场成交一般,其中华东大厂厂提多成交至3960-3980元/吨之间,小厂螺纹多成交至3860-3920元/吨之间。目前来看,本周到货压力不大,叠加本周已经出梅,市场需求或小幅反弹。综合来看,预计短期内现货市场或震荡偏强运行。昨日螺纹钢主力1810合约跳空高开继续走强,期价继续大幅增仓上行,预计短期或延续强势表现,关注3900一线附近压力能否有效突破,观望为宜。

 

热卷(HC)

 

观望为宜

 

昨日上海热轧板卷市场价格小幅上涨,市场成交整体一般,1500mm普碳钢卷主流报价4180-4230元/吨。今天期货市场继续上涨,市场信心有所提振,市场报价稳中小幅上涨。目前市场需求整体一般,成交量没有明显增加。不过市场库存资源相对不多,加上成本的支撑,现货挺价意愿较强,预计短期内热轧市场价格偏强震荡运行。昨日热卷主力1810合约表现转强,期价站上3900一线压力,预计短期表现或偏多运行,观望为宜。

 

铝(AL)

 

逢低做多

 

隔夜沪铝1808合约阴跌下行,持仓量持平;外盘方面,LME3个月期铝跌幅0.86%。现货方面,上海成交集 中13980~14000元/吨,对当月贴水30~20元/吨,无锡成交集中13980~14000元/吨, 杭州成交集中14000~14020元/吨。持货商出货力度稳定,贴水回收,中间商接货力度减弱,部分前期赌价格错误的企业进行回补库存,下游企业消费转淡,按需采购下采购力度7月整体减弱,整体成交较昨回落。目前国内氧化铝价格高位回落,预焙阳极供应过剩,造成电解铝成本回落;而铝下游需求随着进入消费淡季逐渐转弱。虽然国内期货及现货、LME库存持续回落,但库存仍处在高位且去库速度已经放缓,淡季来临弱势难改,短期铝期价下方空间或有限,已经接近成本线不远了,前期低点13800附近会有支撑,后续关注自备电厂整治文件的落地情况。操作上,建议逢低 做多。

 

锌(ZN)

 

逢高做空

 
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